1983-й. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что судьба вскоре круто изменит её планы, забросив в водоворот событий, связанных с КГБ.
В это же время в город прибывает американец Джим Уиллер – шпион, потерявший жену. Случайное сходство Юли с покойной супругой Уиллера не остаётся незамеченным. Контрразведка во главе с Волоховым решает использовать это, чтобы раскрыть предателя в секретном НИИ. Их план – втереться в доверие к иностранцу через ничего не подозревающую девушку.