Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был великим эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Жители Ллориса больше не могут терпеть тиранию и решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло два века с тех пор, как они виделись, и эльфы ценят свой покой. Однако в городе зреет бунт, и, возможно, старые обиды придется забыть.