Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем больше реальность путается с театральными декорациями. То ли это шумные улицы индийского городка, то ли сцена петербургского театра: маски, куклы, песни — где правда, а где игра?
Граница между вымыслом и реальностью стирается. Девушка уже не уверена, видит ли она настоящую Индию или лишь декорации, созданные её воображением. Может, всё это лишь спектакль, в котором она играет главную роль?