Подполковнику КГБ Михаилу Широкову доложили тревожные новости: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал страшное — с помощью белогвардейцев, диверсантов из группы «Зигзаг» и своего человека в милиции планировал взорвать ключевые символы революции, включая здание НКВД. Молодой Широков вместе с наставником Еремеевым тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь сталкивается с фамилией Строганов. Проверка выводит на киномеханика и его жену Лору. Оказывается, эта пара — агенты ЦРУ, внедрённые для похищения советского физика-ядерщика. Широков с оперативной группой начинает охоту, понимая — Граф может быть ближе, чем кажется.
