1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с невиданной жестокостью. Каждый шаг приближает его к опасной черте, за которой — полная неизвестность. Ради справедливости ему придётся рискнуть всем, что у него есть. Даже если цена окажется слишком высокой.