Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз все иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с клыками, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана.
Девушка кажется невинной, даже трогательной, но что-то в ней настораживает. Логов не привык доверять чувствам, но теперь они мешают ему мыслить четко. Кто скрывается за этими преступлениями — человек, зверь или нечто необъяснимое? Ему предстоит разобраться, пока страх не парализовал весь город.